Глубоко в дремучих лесах затерялся старинный Ллорис — город, построенный эльфами много веков назад. Теперь их здесь нет: люди захватили власть, а во главе встал жестокий шериф. Он выжимает из горожан последние деньги, разоряя их непосильными поборами. Люди голодают, теряют дома, а тех, кто осмелится роптать, ждут темницы или изгнание.
Но терпение ллорисцев лопнуло — они готовы поднять восстание. Последняя надежда — эльфы, ушедшие в глушь после изгнания. Хотя те не спешат помогать: двести лет вражды не забыть. Они ценят свой покой и сомневаются, стоит ли доверять людям снова.