Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он виртуозно владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После неудачной операции, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в своих рядах. Однако руководство отстранило его от дел до выяснения обстоятельств.
Чтобы вычислить изменника, который наверняка захочет устранить угрозу, Николай уезжает в отдаленную деревню. Там живет его старый товарищ — начальник приграничной зоны. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Устюжанин быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Контрабандисты, браконьеры, черные археологи — все они становятся его проблемой. А еще он узнает жуткую правду: предыдущие смотрители леса либо бесследно исчезли, либо были жестоко убиты.