Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу — уничтожить японский химический комплекс в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. В их числе — разведгруппа, которой предстоит обнаружить секретный завод.
Среди разведчиков — сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед. Чтобы выйти на след объекта, им нужно пробраться в Харбин и встретиться с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают Журавлёва, опытного разведчика. Ему предстоит свести счёты с генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Теперь Исимура готов взорвать подземные хранилища, и Журавлёв должен остановить его любой ценой.
