Максим Озеров, известный столичный режиссёр, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов. Их цель — записать радиопостановку с местными артистами. Казалось бы, обычная рабочая поездка сулит лишь рутину. Но всё меняется в один миг: прямо во время спектакля за кулисами убивают главного режиссёра, а ведущую актрису едва не лишают жизни.
Расследуя это странное происшествие, Озеров и Величковский натыкаются на старую легенду. Оказывается, в деле замешан призрак актёра, выступавшего здесь ещё до революции. Его призрачная тень уже сто лет не даёт покоя жителям Дрёмова. Теперь загадочный дух вновь напомнил о себе — и не просто так...